Unser Beratungsansatz für Finanzplanung Lösungen
Mehr Struktur. Mehr Klarheit.
Wir analysieren Ihre aktuelle Lage, entwickeln gemeinsam eine Strategie und begleiten Sie transparent bei der Umsetzung. Neutralität und Diskretion stehen dabei an oberster Stelle.
Resultate können abweichen.
Unser Experten-Team
Kompetent, erfahren und unabhängig.
Katrin Maier
Beraterin Finanzen
Ausbildung
Diplom Betriebswirtschaft, Uni Mannheim
Arbeitet seit über 17 Jahren in der Finanzberatung und begleitet Sie objektiv.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Marc Weiß
Senior Berater
Ausbildung
M.A. Finance & Management, HS Augsburg
Über 13 Jahre Berufserfahrung, legt Wert auf verständliche und umsetzbare Lösungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Birgit Sommer
Datenschutz Spezialistin
Ausbildung
B.Sc. Wirtschaftsinformatik, TU München
Schwerpunkt auf DSGVO-Umsetzung und Absicherung sensibler Kundendaten im Beratungsprozess.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Stefan Hagedorn
Analyst Finanzplanung
Ausbildung
M.Sc. BWL, Uni Köln
Verbindet fundiertes Fachwissen mit digitaler Kompetenz für effiziente Analysen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf Ihrer Beratung
Transparenz von Anfang an: Wir erklären, wie Ihre individuelle Lösung gestaltet wird.
Lage erfassen & analysieren
Ihr Status quo wird im Erstgespräch umfassend dokumentiert. Relevante Faktoren werden aufgenommen und analysiert.
Sie beschreiben Ihre Situation – wir kümmern uns um alle weiteren Details.
Strategie entwickeln
Auf Basis der Analyse werden verschiedene Lösungsszenarien präsentiert. Wir erläutern Chancen und Risiken verständlich.
Gemeinsam entscheiden wir, welche Vorgehensweise zu Ihren Zielen passt.
Umsetzung begleiten
Wir bleiben Ihr Ansprechpartner, besprechen offene Fragen und dokumentieren jeden Schritt.
Sie erhalten alle Schritte nachvollziehbar und transparent aufbereitet.
Vergleich: Beratungsqualität
Wie unterscheidet sich rometovira von anderen Dienstleistern?
Vergleichen Sie Neutralität, Transparenz und Servicekompetenz im Überblick.
rometovira Beratung
Unabhängige, strukturierte Analyse und kundennahe Begleitung.
Anderer Dienst
Beratung meist produktbezogen und nicht immer objektiv.
Transparenz
Klarer Beratungsprozess, verständliche Dokumentation.
Datenschutz
Umsetzung aller DSGVO-Vorgaben beim Umgang mit Daten.
Servicekompetenz
Schnelle Reaktion und persönliche Betreuung.
Objektivität
Empfehlungen ohne Produktbindung.